“化工之母”大涨逾34%!机构警告!

发布时间:2022-12-18 16:00:38     来源:华南科技网

业内人士表示,近期防疫政策不断优化、房地产政策支持力度加强等宏观因素提振纯碱和玻璃的市场表现。具体来看,纯碱库存处于历史低位,并受到下游光伏玻璃和出口需求拉动,短期内有望持续偏强运行。玻璃则更多受到宏观情绪影响,需求端改善仍有待观察。

光伏玻璃需求提振纯碱行情

纯碱又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱,成分为碳酸钠。纯碱是重要的基础化工原料和“三酸两碱”中的两碱之一,有“化工之母”的美誉,广泛地应用于建材、化工、冶金、纺织、食品、国防、医药等国民经济诸多领域。


【资料图】

截至国内期市12月16日下午收盘,纯碱主力合约收涨1.55%至2754元/吨,盘中一度触及2804元/吨的高点,创下近6个月的新高。该合约11月以来的累计涨幅已超过34%。

对于纯碱期货近期的强势表现,新湖期货副总经理兼研究所所长李强对上海证券报记者表示,按照历年同期趋势,四季度轻质纯碱需求有走弱迹象。同时,由于下游浮法玻璃企业冷修的可能性较强,市场原本预计四季度纯碱或进入累库周期。然而,随着疫情防控政策不断优化,加上地产方面利好政策频频释放,市场预期不断向好,玻璃产销有所好转。

“随着多晶硅大量投产且价格下降,光伏组件利润提升,装机进度加快,光伏玻璃持续去库并加速点火,对重质纯碱需求形成支撑。另外,轻质纯碱出口需求也有所增加。纯碱库存持续下降,导致纯碱期货大幅上涨。”李强表示。

隆众资讯数据显示,截至12月15日当周,国内纯碱厂家总库存量为28.74万吨,远低于往年同期水平。

展望后市,多家机构认为,短期内纯碱供需关系偏紧,纯碱价格或继续维持强势。然而,从中期来看,若新产能投放,纯碱供应增长或超过需求增长。明年还存在浮法玻璃行业加大冷修、玻璃产销回落等不确定因素。短期内,也要警惕资金离场带来的纯碱期货价格回落风险。

李强表示,短期内纯碱供需格局偏紧,近月合约上涨尚且合理。而中长期来看,纯碱行业将迎来大规模投产,供需格局较为宽松,远月合约持仓量较小,资金快速大幅拉涨略有过度。

玻璃价格反弹

更多源于宏观情绪转好

目前,我国纯碱的主要下游需求领域是玻璃行业。据卓创资讯统计,2021年浮法玻璃需求量占比约为39%,是纯碱最主要的下游需求领域。这一领域跟房地产息息相关,房地产竣工情况会影响玻璃需求,进而影响到上游的纯碱需求及价格。

同纯碱的走势类似,玻璃期货近期亦有所反弹。截至12月16日下午收盘,玻璃主力合约当月累计涨幅约为8%,本周一度创下近4个月的新高。

而在现货市场,浮法玻璃价格有所反弹,但力度并不大,不同地区涨跌互现。据隆众资讯统计,截至12月16日,全国浮法玻璃均价由前期更低点的1564元/吨上涨至1570元/吨。

李强表示,近期玻璃价格触底反弹,主要源于宏观情绪转变及自身基本面变化。首先地产融资放松政策频发,有利于地产终端需求的复苏。其次,此前玻璃价格跌破成本线,深加工厂及贸易商维持低原料库存,产业链库存集中在工厂端。即使工厂库存压力较大,但宏观情绪转暖加上下游补库需求提升,使本周产销火爆,工厂库存呈现大幅去库存局面。

隆众资讯玻璃行业分析师苗云萍对上海证券报记者表示,综合来看,年末已至,玻璃下游深加工企业订单或维持到本月末、下月初。进入1月,随着春节临近,工人将陆续离场,深加工企业也陆续放假,行业开机率下滑,而玻璃原片采购并未出现大幅延展预期。因此,预计此波需求小高峰持续时间有限。

“从短、中期来看,浮法玻璃持续性上涨动力不足,目前行情多为反弹,而非反转。”苗云萍表示。

值得一提的是,目前全国玻璃库存积压的状况仍有待缓解。卓创资讯数据显示,截至12月15日,13个重点浮法玻璃生产省份的企业库存总量为5765万重量箱,较12月初下降5.2%,但这一库存水平较2019年、2020年、2021年同期仍分别高出156%、328%、78%。

华泰证券表示,浮法玻璃市场即将进入淡季,而玻璃企业必须连续生产,春节后行业库存或较为充足。在库存得到有效消化前,行业利润率继续筑底的态势短期仍难以改变。春节后,行业去库存的速度是行业利润率拐点确立的关键。

苗云萍表示,长期来看,玻璃价格走势依旧取决于房地产“保竣工”政策的落地执行力度。明年若房地产竣工出现明显增量,或带动浮法玻璃行业库存从高位下降,并支撑市场回暖。

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