环球通讯！7个月亏逾20%，大幅跑输基准！华安基金套牢投资人

发布时间：2022-12-19 09:17:52 来源:华南科技网

该基金成立以来，新能源板块股票经历了大幅反弹，而后回撤。该基金单位净值与新能源板块不同步上涨，却同步下跌，或是其在股价高位追高加仓的缘故。

2022年年内（截至12月16日），华安基金旗下80余只主动权益类基金产品中，近三分之一的产品单位净值跌幅超过20%。截至三季度末，华安基金主动权益类产品管理规模较年初减少19%。

(资料图片)

成立7个月亏逾20%，大幅跑输业绩比较基准

华安新能源主题混合是2022年5月11日成立的一只偏股混合型基金产品，发行规模2.36亿元，王春担任基金经理。

该基金主要投资新能源主题相关的证券，选取的业绩比较基准是65%的中证新能源指数收益率，加上15%的中证港股通综合指数收益率和20%的中债综合全价指数收益率。

该基金成立后，单位净值曾小幅上涨，7月7日A份额单位净值更高上涨至1.0182元，涨幅1.82%。但在此之后，该基金业绩开始下滑，单位净值接连创出新低，12月16日A份额单位净值跌至成立以来更低点0.7582元。

成立至今，运营仅7个多月的华安新能源主题混合A份额单位净值下跌24.18%，大幅跑输业绩比较基准27.4个百分点，业绩表现同类排名3052/3054；C份额单位净值下跌24.47%，同类排名3053/3054，垫底。

同跌不同涨，运气不佳还是投研能力不足？

2022年4月27日至7月7日，市场整体行情在触底之后开启反弹。在这波反弹过程中，与其他板块相比，新能源板块反弹强劲，涨幅居前。期间中证新能源指数涨幅接近66%，天齐锂业、融捷股份等不少股票涨幅超过100%。

在反弹初期成立的华安新能源主题混合，却“踏空”了这波反弹。自5月11日成立至7月7日期间，该基金A份额单位净值收益率仅1.82%，业绩比较基准收益率为27.8%，跑输业绩比较基准逾25.9个百分点。

7月8日至今，新能源板块再度回撤，中证新能源指数下跌27.6%，部分股票甚至跌至年内新低。华安新能源主题混合在新能源板块回撤时同步下跌。期间华安新能源主题混合A份额单位净值下跌25.5%，期间跌幅几乎与业绩比较基准同步，与业绩比较基准收益率的差值趋平。

华安新能源主题混合与新能源板块不同步上涨，却同步下跌，或是因为在该基金成立初期时，股票持仓较小，虽板块股票大幅反弹，但基金整体净值涨幅不明显，“踏空”反弹。而到了反弹末期，多数新能源股票股价已处在相对高位时，追高加仓（建仓）。伴随板块回撤，基金净值同步下挫，致投资者亏损严重。

3成主动权益类产品年内跌幅超20%

华安基金是国内首批成立的基金管理公司之一，目前共在管80余只主动权益类基金产品（偏股混合型、灵活配置型和普通股票型），管理规模行业居前。

但2022年年初至今，华安基金在管的主动权益类产品中，有近三分之一的产品单位净值跌幅超过20%，部分产品跌幅甚至超过30%，业绩排名均处于同类中等或偏下位置。其中华安幸福生活混合A年初至今单位净值下跌35.86%，跑输业绩比较基准20个百分点，同类排名2596/2664。

截至2022年三季度末，华安基金旗下主动权益类产品在管规模下降至1423亿元，较2021年末减少逾19%。

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